Tag Sukuk

PT. Tower Bersama Infrastruktur Tbk. (TBIG) baru saja mengumumkan tawaran obligasi berkelanjutan VII tahap II dengan nilai mencapai Rp 1,6 triliun, serta sukuk ijarah berkelanjutan I tahap II senilai Rp 600 miliar. Ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam menghimpun dana yang lebih besar untuk mendukung berbagai proyek infrastruktur yang sedang berjalan.

Obligasi yang ditawarkan akan menjadi bagian dari pendanaan yang ditargetkan sebesar Rp 20 triliun. Sementara itu, sukuk ijarah ini merupakan bagian dari skema pengumpulan imbalan ijarah sebesar Rp 8 triliun untuk mendukung operasional yang berkelanjutan.

Langkah ini diambil setelah TBIG sebelumnya menerbitkan obligasi berkelanjutan VII tahap I dan sukuk ijarah tahap I sebesar Rp 750 miliar. Dengan strategi ini, TBIG berupaya untuk memperkuat posisinya dalam sektor infrastruktur telekomunikasi.

Obligasi berkelanjutan VII tahap II terbagi menjadi dua seri, yaitu Seri A dengan pokok sebesar Rp 347.985.000.000 dan tingkat bunga tetap 5,50% per tahun yang jatuh tempo dalam waktu tiga tahun. Sedangkan, Seri B memiliki pokok Rp 1.252.015.000.000 dan bunga tetap 5,85% per tahun selama lima tahun.

Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, dengan jadwal pembayaran yang jelas. Pembayaran pertama akan dilakukan pada 4 Maret 2026, dan pembayaran terakhir untuk masing-masing seri akan dilakukan pada 4 Desember 2028 dan 4 Desember 2030.

Sementara itu, untuk sukuk ijarah, terdapat dua seri pula. Seri A mengandung sisa imbalan ijarah sebesar Rp 200.000.000.000, dengan cicilan Rp 11.000.000.000 per tahun. Seri B memiliki sisa imbalan Rp 400.000.000.000 dengan cicilan tahunan sebesar Rp 23.400.000.000.

Cicilan untuk sukuk ijarah juga diatur untuk dibayarkan setiap triwulan. Pembayaran imbalan ijarah pertama dijadwalkan pada tanggal yang sama dengan pembayaran bunga obligasi.

Pemesanan untuk sukuk ijarah harus dilakukan dalam jumlah minimum yang ditentukan, yakni sebesar Rp 5.000.000. Masa penawaran umum sukuk berlangsung dari 28 November hingga 1 Desember 2025.

Strategi Pendanaan Jangka Panjang Perusahaan Infrastruktur

Pendanaan melalui obligasi dan sukuk ini menunjukkan strategi jangka panjang TBIG untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang semakin meningkat. Perusahaan ini berkomitmen untuk terus mengembangkan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

Peningkatan infrastruktur sangat penting, terutama di era digital ini, mengingat kebutuhan masyarakat akan konektivitas yang lebih baik. Dengan dana yang dihimpun, TBIG dapat mengembangkan proyek yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui penawaran ini, TBIG tidak hanya menarik minat investor, tetapi juga menunjukkan kepercayaan mereka dalam pertumbuhan sektor telekomunikasi. Pendanaan tersebut dianggap sebagai langkah positif yang akan memperkuat posisi perusahaan di pasar.

Proses Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah

Proses penawaran umum untuk obligasi dan sukuk ijarah dilakukan dengan transparansi yang tinggi. Informasi lengkap mengenai produk yang ditawarkan disediakan untuk memudahkan calon investor dalam membuat keputusan.

Pada tanggal efektif yang ditetapkan, peminat obligasi dan sukuk sudah dapat melakukan pemesanan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Dalam setiap tahap penawaran, TBIG berkomitmen untuk menyediakan informasi yang diperlukan kepada investor. Dengan demikian, diharapkan penawaran umum dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi ekspektasi pasar.

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Keberhasilan penawaran umum ini sangat bergantung pada penggunaan dana yang efektif. Sebagian besar dana hasil penawaran, sekitar 78,1%, akan digunakan untuk melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV Seri A.

Sisanya akan digunakan untuk membayar sebagian pokok pinjaman dari pihak bank. Hal ini mencerminkan komitmen TBIG dalam menjaga kesehatan finansial perusahaan di masa depan.

Pemanfaatan dana yang efisien akan memastikan bahwa perusahaan tetap dapat beroperasi dengan baik dan berinvestasi dalam proyek yang menguntungkan. Ini adalah bagian dari strategi perusahaan untuk terus tumbuh dan berkontribusi kepada ekonomi lokal.

Jakarta tengah bersiap menyambut langkah baru dalam dunia investasi. PT. Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN) berencana menerbitkan obligasi berkelanjutan I yang akan menarik perhatian banyak investor dengan nilai mencapai Rp 1,3 triliun.

Obligasi ini merupakan bagian dari keseluruhan target yang ditargetkan mencapai Rp 2 triliun. Sebelumnya, CUAN telah berhasil menerbitkan obligasi berkelanjutan tahap pertama pada nilai Rp 650 miliar.

Informasi resmi yang dirilis oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan bahwa obligasi ini terdiri dari dua seri. Masing-masing seri ditawarkan dengan jumlah pokok yang signifikan, di mana seri A sebesar Rp 1,162 triliun dengan bunga tetap 8,50% per tahun dan jangka waktu 5 tahun.

Di sisi lain, seri B menawarkan jumlah pokok sebesar Rp 187,64 miliar dengan tingkat bunga tetap 9% dan masa jatuh tempo 7 tahun. Bunga obligasi yang ditawarkan akan dibayarkan setiap triwulan.

Detail Penawaran Obligasi Berkelanjutan I Tahap II CUAN

Seri A obligasi ini memiliki jangka waktu yang cukup menarik, di mana pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 24 Januari 2026. Pembayaran terakhir akan jatuh pada tanggal 24 Oktober 2030 untuk seri A.

Sementara itu, seri B memiliki tanggal jatuh tempo lebih lama, dengan pembayaran terakhir diadakan pada tanggal 24 Oktober 2032. Ini menawarkan fleksibilitas lebih bagi para investor untuk memilih investasi yang sesuai.

Keputusan CUAN untuk menerbitkan obligasi ini menandakan optimisme perusahaan dalam menjelajahi peluang pasar. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pembiayaan serta memperkuat struktur modal perusahaan.

Peluang Investasi Melalui Sukuk Wakalah Berkelanjutan I

Tidak hanya berfokus pada obligasi, CUAN juga menawarkan Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Tahap II dengan total dana senilai Rp 650 miliar. Ini merupakan bagian dari keseluruhan sukuk dengan target total hingga Rp 1 triliun.

Dalam penawaran ini, CUAN telah menerbitkan sukuk tahap pertama senilai Rp 350 miliar. Ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk menyediakan berbagai instrumen keuangan bagi para investor.

Pada seri A, jumlah modal investasi yang ditawarkan mencapai Rp 137,64 miliar dan target imbal hasil sebesar 8,50% per tahun. Ini menjadi daya tarik tersendiri bagi investor yang mencari pendapatan pasif.

Imbal Hasil dan Jangka Waktu Sukuk Wakalah

Untuk seri B, jumlah modal yang ditawarkan mencapai Rp 512,36 miliar dengan target imbal hasil sebesar 9%. Dalam hal ini, semua imbal hasil yang ditawarkan akan dibayarkan setiap tiga bulan.

Pembayaran imbal hasil pertama dijadwalkan pada 24 Januari 2026. Penjadwalan yang teratur ini memberikan kejelasan bagi investor mengenai aliran pendapatan dari investasinya.

Setelah dana dari sukuk ini dikembalikan, perusahaan akan menggunakan dana tersebut untuk membayar kembali pokok obligasi dan imbal hasil sukuk sebelumnya. Ini menciptakan siklus positif yang dapat menguntungkan bagi perusahaan dan investornya.

Strategi Penggunaan Dana dan Jadwal Aksi Korporasi

Semua dana yang diperoleh dari penawaran obligasi dan sukuk akan dipergunakan untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan anak, MUTU. Dana tersebut akan digunakan sebagai modal kerja untuk biaya kontraktor, pemasok, hingga beban usaha lainnya.

Berdasarkan jadwal, tindakan korporasi ini memiliki beberapa tahap penting. Tanggal efektif ditetapkan pada 30 Juni 2025 dan masa penawaran umum direncanakan pada 20 – 21 Oktober 2025.

Selain itu, tanggal penjatahan dijadwalkan pada 22 Oktober 2025, sementara tanggal pengembalian uang pemesanan adalah 24 Oktober 2025. Ini menandai momen penting bagi para investor yang berpartisipasi dalam penawaran ini.

Memperhatikan seluruh rincian di atas, langkah CUAN untuk menerbitkan obligasi dan sukuk menunjukkan ketekunan dalam mengelola keuangan dan strategi investasi. Investor yang cermat akan melihat peluang ini sebagai salah satu opsi investasi yang menarik dan menguntungkan.