Tag Multifinance

Di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah, sektor pembiayaan multifinance menghadapi tantangan yang semakin berat. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa piutang pembiayaan multifinance mencapai Rp505,59 triliun per Agustus 2025, meningkat 1,26% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, meskipun ada pertumbuhan, laju pertumbuhan ini terlihat melambat, menimbulkan kekhawatiran di kalangan para pelaku industri.

Dalam rangka memahami situasi ini, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan piutang di sektor multifinance. Data terbaru menunjukkan bahwa pada Juli 2025, angka pertumbuhan hanya tercatat sebesar 1,79%, jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 10,18% pada Agustus 2024, mencerminkan tren penurunan yang signifikan.

Kepala Eksekutif OJK, Agusman, menjelaskan bahwa segmen kendaraan bermotor mendominasi pembiayaan multifinance, mencakup 76,17% dari total outstanding yang senilai Rp405,79 triliun. Sektor ini memang menjadi motor penggerak, tetapi ke depan, tantangan untuk mendorong pertumbuhan lebih besar tetap ada.

Proyeksi Pertumbuhan Sektor Pembiayaan di Indonesia

Di tengah tantangan yang ada, Agusman optimis bahwa industri multifinance akan tetap tumbuh positif hingga akhir tahun 2025. Namun, dia juga mengingatkan akan adanya risiko yang dapat menyebabkan penurunan proyeksi pertumbuhan tersebut. Kemampuan sektor ini untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar sangat penting dalam upaya mempertahankan pertumbuhan yang mapan.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Suwandi Wiratno, mengungkapkan keprihatinan atas target pertumbuhan industri yang mungkin tidak tercapai. Daya beli masyarakat yang masih lemah menjadi salah satu faktor utama yang membatasi permintaan kredit. Menurutnya, meskipun berbagai strategi pemasaran telah diterapkan, hasil yang diinginkan belum sepenuhnya terpenuhi.

Penting juga untuk melihat dampak sentimen pasar terhadap keputusan pembelian konsumen. Masyarakat cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan pengeluaran besar, termasuk membeli kendaraan baru, yang secara langsung memengaruhi pertumbuhan pembiayaan. Suwandi mencatat bahwa meskipun ada upaya untuk menggaet nasabah, hasil yang diperoleh belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan yang signifikan.

Dampak Penurunan Penjualan Mobil Terhadap Pembiayaan Multifinance

Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan bahwa pasar otomotif di Indonesia belum menunjukkan pergerakan yang signifikan. Dari Januari hingga September 2025, penjualan mobil baru hanya tercatat sebanyak 561.819 unit, turun 11,3% dibandingkan angka tahun lalu. Penurunan ini menunjukkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap pembelian mobil baru masih sangat rendah.

Tak hanya itu, penjualan ritel pun mengalami penurunan yang tidak kalah mendalam. Hingga kuartal ketiga 2025, penjualan dari dealer ke konsumen mencapai 585.917 unit, menurun 10,9% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan ini jelas mencerminkan tantangan bagi industri pembiayaan yang bergantung pada penjualan kendaraan.

Prospek penjualan yang suram ini berpotensi menghambat pertumbuhan lebih lanjut dalam sektor pembiayaan multifinance. Ketidakpastian ekonomi dan rendahnya daya beli masyarakat menciptakan tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam menjaga kesehatan finansial mereka. Sebagai hasilnya, inovasi dan strategisasi yang lebih baik menjadi sangat penting bagi industri ini.

Strategi Pemasaran dalam Menghadapi Krisis Permintaan

Dalam upaya untuk mengatasi tantangan ini, industri multifinance diharapkan untuk memperkuat strategi pemasarannya. Langkah-langkah seperti program promosi dan peningkatan layanan pelanggan bisa menjadi salah satu solusinya. Pendekatan yang lebih agresif dalam menjangkau calon nasabah diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan yang selama ini tertekan.

Selain itu, perusahaan juga perlu mempertimbangkan inovasi produk dan layanan yang lebih menarik bagi konsumen. Membuka peluang untuk kerjasama dengan dealer kendaraan atau menawarkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel dapat memberikan keuntungan kompetitif di pasar yang ketat saat ini. Hal ini juga dapat membantu merangsang minat masyarakat untuk berinvestasi pada kendaraan.

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang produk keuangan juga penting bagi konsumen. Edukasi mengenai manfaat dan kelebihan pembiayaan kendaraan diharapkan dapat meningkatkan minat pembelian, yang pada gilirannya akan menguntungkan kedua belah pihak, baik konsumen maupun perusahaan pembiayaan.

Pertumbuhan industri pembiayaan multifinance di Indonesia mengalami perlambatan yang signifikan. Data terbaru menunjukkan bahwa piutang pembiayaan per Agustus 2025 mencapai Rp 505,59 triliun, mencatat pertumbuhan tahun-ke-tahun (yoy) sebesar 1,26%. Angka ini mencerminkan suasana pasar yang mulai menurun, terutama di sektor otomotif.

Dalam konteks ini, angka pertumbuhan piutang pembiayaan mengalami penurunan 53 basis poin dibandingkan bulan sebelumnya. Ketika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, pertumbuhan ini merosot drastis sebesar 892 basis poin dari 10,18% yoy, menunjukkan adanya tantangan signifikan bagi industri ini.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Agusman, mengungkapkan bahwa meskipun ada perlambatan, pertumbuhan industri multifinance masih didorong oleh pembiayaan ke sektor produktif. Hal ini menunjukkan bahwa sektor produktif tetap menjadi pendorong utama dalam pembiayaan multifinance meskipun ada tantangan di sektor otomotif.

Pembiayaan multifinance di sektor produktif mengalami peningkatan sebesar 5,15% yoy, mencapai Rp 246,5 triliun, yang mencakup 46,42% dari total pembiayaan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor produktif tetap menunjukkan pertumbuhan, meskipun kondisi pasar secara keseluruhan kurang menguntungkan.

Rasio pembiayaan bermasalah, atau nonperforming financing (NPF), pada Agustus 2025 tercatat sebesar 2,51%, menunjukkan penurunan sebesar 1 basis poin dibandingkan bulan sebelumnya. Angka ini juga lebih baik sebesar 15 basis poin bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, memberikan harapan positif bagi industri pembiayaan.

Namun, berkenaan dengan kondisi pembiayaan, NPF net pada Agustus 2025 berada di angka 0,85%, menurun 3 basis poin dibanding bulan sebelumnya, meskipun mengalami kenaikan 2 basis poin dibandingkan tahun lalu. Hal ini menunjukkan adanya dinamika yang kompleks di dalam pasar multifinance.

Di sisi lain, penjualan otomotif yang melambat berdampak langsung pada kegiatan pembiayaan multifinance. Penjualan mobil dari pabrik ke dealer selama Januari hingga September 2025 tercatat sebanyak 561.819 unit, mengalami penurunan 11,3% yoy. Sementara itu, penjualan ritel dari dealer ke konsumen susut 10,9% yoy menjadi 585.917 unit, menunjukkan tren pesimistis dalam industri otomotif.

Untuk roda dua, tren penjualan juga tidak jauh berbeda. Penjualan sepeda motor nasional pada periode Januari hingga Agustus 2025 mengalami penurunan 1,7% yoy, dengan total penjualan mencapai 4,34 juta unit. Penurunan ini tentunya turut mempengaruhi kinerja pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga multifinance.

Pelambatan Pasar Otomotif dan Implikasinya pada Pembiayaan

Pelambatan penjualan di sektor otomotif jelas memberikan dampak signifikan terhadap kondisi pembiayaan. Dalam kondisi di mana masyarakat semakin sulit untuk membeli kendaraan, lembaga pembiayaan harus menghadapi tantangan besar. Dengan penurunan penjualan yang mendalam, lembaga pembiayaan berpotensi menghadapi risiko yang lebih tinggi terkait pembiayaan yang bermasalah.

Faktor ekonomi yang melambat ditambah dengan meningkatnya biaya hidup menjadi beberapa penyebab utama terjadinya penurunan ini. Masyarakat cenderung lebih memilih untuk menunda pembelian kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor, sampai keadaan ekonomi semakin stabil. Strategi penjualan yang efisien diperlukan untuk mengejar pangsa pasar yang semakin menyusut.

Pentingnya memahami perilaku konsumen di tengah krisis menjadi kunci untuk memulihkan industri ini. Dalam konteks ini, lembaga pembiayaan perlu beradaptasi dengan tren saat ini, mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen, serta memberikan penawaran yang lebih menarik untuk menarik minat pembeli. Ini adalah langkah yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan kembali.

Saat ini, kesadaran akan pentingnya diversifikasi juga semakin mengemuka. Beberapa lembaga mulai meninjau kembali portfolio pembiayaan mereka untuk menyentuh sektor-sektor lain di luar otomotif yang memiliki potensi pertumbuhan. Dengan demikian, mereka bisa tetap bertahan meskipun sektor otomotif mengalami penurunan permintaan yang signifikan.

Dalam jangka panjang, kolaborasi antar sektor dan penguatan sinergi antara lembaga keuangan dan industri otomotif dapat membantu untuk mempertahankan pertumbuhan. Teknologi dan inovasi dalam penyaluran pembiayaan juga akan menjadi salah satu kunci dalam mendorong pemulihan industri ini.

Tantangan yang Dihadapi Lembaga Pembiayaan Multifinance

Berbagai tantangan yang dihadapi oleh lembaga pembiayaan multifinance saat ini perlu mendapatkan perhatian serius. Tidak hanya perlambatan di sektor otomotif, tetapi juga masalah inflasi yang berpotensi berdampak pada daya beli masyarakat. Indikator-indikator ekonomi seperti rasio utang terhadap pendapatan juga menunjukkan perlunya kehati-hatian dalam ekspansi pembiayaan.

Keberadaan regulasi yang ketat juga turut memengaruhi strategi dan operasional lembaga multifinance. Lembaga pembiayaan harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua ketentuan yang berlaku, termasuk dalam pengelolaan risiko. Ini merupakan tantangan tersendiri yang menuntut pendekatan yang efektif dan inovatif.

Meskipun ada tantangan, peluang untuk pertumbuhan tetap ada. Penggunaan teknologi digital dalam proses pembiayaan, seperti pemrosesan aplikasi secara online dan layanan pelanggan berbasis digital, dapat membantu lembaga untuk meraih pangsa pasar yang lebih luas. Inovasi dalam produk pembiayaan juga bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah.

Secara keseluruhan, lembaga pembiayaan multifinance harus mempersiapkan diri untuk perubahan yang cepat di pasar. Fleksibilitas dalam kebijakan dan pendekatan yang adaptif terhadap kondisi pasar yang berubah menjadi kunci keberhasilan dalam jangka panjang. Memanfaatkan data dan analitika dalam pengambilan keputusan akan memberikan manfaat bagi lembaga dalam menetapkan langkah-langkah strategis selanjutnya.

Keberhasilan lembaga pembiayaan multifinance sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk berinovasi dan beradaptasi dengan situasi yang ada. Situasi pasar yang dinamis ini memicu lembaga untuk lebih berfokus pada strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada pelanggan.

Strategi Pemulihan untuk Meningkatkan Pertumbuhan Industri Pembiayaan

Di tengah situasi yang kurang menguntungkan ini, lembaga pembiayaan multifinance perlu merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan. Penyusunan rencana yang matang, yang mencakup analisis pasar mendalam, akan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Lembaga pembiayaan bisa menyusun penawaran khusus bagi segmen pasar tertentu, misalnya untuk pelaku usaha kecil menengah yang sangat membutuhkan akses keuangan.

Inovasi dalam produk juga menjadi hal yang sangat penting. Lembaga pembiayaan harus mampu menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik konsumen. Misalnya, menghadirkan produk pembiayaan yang lebih fleksibel dengan suku bunga kompetitif agar lebih menarik bagi nasabah.

Selain itu, memperkuat brand dan reputasi menjadi kunci dalam membangun kepercayaan konsumen. Edukasi dan informasi yang transparan mengenai produk pembiayaan yang ditawarkan dapat membantu membangun keterikatan yang lebih baik dengan nasabah. Memberikan nilai tambah melalui layanan pelanggan yang prima menjadi langkah yang tidak boleh diabaikan.

Sinergi dengan sektor lain, misalnya melalui kemitraan dengan perusahaan teknologi, dapat membuka peluang baru dalam mempercepat proses pembiayaan dan meningkatkan pengalaman nasabah. Kemitraan strategis semacam ini akan menciptakan win-win solution bagi semua pihak yang terlibat.

Di akhir, untuk dapat menghadapi berbagai tantangan ke depan, lembaga pembiayaan multifinance perlu memiliki visi yang kuat dan berkomitmen untuk terus berinovasi. Menerapkan pendekatan yang proaktif dan adaptif akan membantu mereka bertahan dan tumbuh dalam pasar yang penuh tantangan ini.

PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) resmi bergabung ke dalam PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (ADMF) pada tanggal 1 Oktober 2025. Penggabungan ini menciptakan kekuatan baru dalam industri pembiayaan di Indonesia, mencerminkan kepercayaan terhadap potensi pasar yang terus berkembang.

Penyatuan ini ditandai dengan seremoni di cabang Adira Finance yang sebelumnya merupakan Mandala Finance di Bekasi. Proses akuisisi Mandala Finance oleh MUFG Bank dan Adira Finance telah berlangsung sejak 2024 dengan nilai akuisisi mencapai Rp7 triliun.

Pada akhir Agustus 2024, MUFG Bank berhasil meningkatkan kepemilikan sahamnya menjadi 89,26%. Dalam penggabungan ini, Adira Finance tetap mempertahankan kepemilikan sebesar 10%, menjadikannya salah satu perusahaan pembiayaan terbesar di negara ini.

Proses Penggabungan yang Menandai Momen Sejarah

Penggabungan ini bukan sekadar langkah bisnis, tetapi juga merupakan momen bersejarah bagi perkembangan Adira Finance. Pihak manajemen sangat optimis bahwa sinergi yang tercipta dari penggabungan ini akan membawa dampak positif bagi konsumen.

Yasushi Itagaki, Group COO-I dan Head of Global Commercial Banking Business MUFG, menyatakan bahwa langkah ini mencerminkan keyakinan mereka akan potensi pertumbuhan sektor jasa keuangan di Indonesia. Diharapkan, layanan keuangan akan lebih mudah diakses oleh masyarakat.

Direktur Utama Adira Finance, Dewa Made Susila, menjelaskan bahwa penggabungan ini memberikan kesempatan untuk memperluas jaringan dan meningkatkan keragaman produk yang ditawarkan. Dengan dukungan Danamon dan MUFG, mereka percaya bahwa nilai tambah dapat diberikan kepada seluruh pihak terkait.

Impak Terhadap Pelanggan dan Operasional

Setelah penggabungan efektif, semua produk dan layanan Mandala Finance akan diintegrasikan ke dalam sistem Adira Finance. Selama masa transisi, cabang-cabang akan menggunakan identitas ‘Adira Finance (dahulu Mandala Finance)’ untuk memudahkan pelanggan mengenali perubahan ini.

Pelanggan Mandala Finance akan secara otomatis menjadi bagian dari Adira Finance. Mereka akan tetap melanjutkan perjanjian pembiayaan yang ada, sehingga tidak ada perubahan pada nomor kontrak atau jumlah angsuran yang harus dibayarkan.

Jika ada penyesuaian administratif yang diperlukan, pihak manajemen akan menginformasikan kepada pelanggan secara resmi. Hal ini penting untuk menjaga transparansi dan kepercayaan pelanggan terhadap layanan yang diberikan.

Komposisi Manajemen Setelah Penggabungan

Setelah penggabungan berlangsung, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Adira Finance akan tetap sama. Keberlanjutan dalam kepemimpinan ini diharapkan dapat memfasilitasi proses integrasi tanpa gangguan yang berarti pada operasional harian.

Manajemen Adira Finance merasa percaya diri dapat menjalankan integrasi dengan kepemimpinan yang stabil dan konsisten. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa transisi berjalan mulus dan efisien.

Selain itu, kerjasama dengan Danamon dan MUFG memperkuat posisi Adira Finance di pasar. Mereka yakin bahwa langkah ini akan membawa pertumbuhan yang signifikan di masa mendatang.

Visi ke Depan dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan

Penggabungan antara Adira Finance dan Mandala Finance menjadi langkah strategis untuk menghadapi kompetisi yang semakin ketat di sektor pembiayaan. Visi ke depan adalah menjadi pemimpin pasar dengan layanan yang inovatif dan relevan bagi masyarakat.

Diharapkan, kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas produk, tetapi juga menciptakan solusi keuangan yang lebih baik bagi beragam segmen masyarakat. Dengan fondasi yang kuat, Adira Finance siap menghadapi tantangan dan meraih peluang baru.

Dalam jangka panjang, manajemen berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam teknologi dan inovasi. Ini penting agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus berkembang dan beradaptasi dengan perubahan pasar.