Tag Tawarkan

PT. Tower Bersama Infrastruktur Tbk. (TBIG) baru saja mengumumkan tawaran obligasi berkelanjutan VII tahap II dengan nilai mencapai Rp 1,6 triliun, serta sukuk ijarah berkelanjutan I tahap II senilai Rp 600 miliar. Ini merupakan langkah strategis perusahaan dalam menghimpun dana yang lebih besar untuk mendukung berbagai proyek infrastruktur yang sedang berjalan.

Obligasi yang ditawarkan akan menjadi bagian dari pendanaan yang ditargetkan sebesar Rp 20 triliun. Sementara itu, sukuk ijarah ini merupakan bagian dari skema pengumpulan imbalan ijarah sebesar Rp 8 triliun untuk mendukung operasional yang berkelanjutan.

Langkah ini diambil setelah TBIG sebelumnya menerbitkan obligasi berkelanjutan VII tahap I dan sukuk ijarah tahap I sebesar Rp 750 miliar. Dengan strategi ini, TBIG berupaya untuk memperkuat posisinya dalam sektor infrastruktur telekomunikasi.

Obligasi berkelanjutan VII tahap II terbagi menjadi dua seri, yaitu Seri A dengan pokok sebesar Rp 347.985.000.000 dan tingkat bunga tetap 5,50% per tahun yang jatuh tempo dalam waktu tiga tahun. Sedangkan, Seri B memiliki pokok Rp 1.252.015.000.000 dan bunga tetap 5,85% per tahun selama lima tahun.

Bunga obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, dengan jadwal pembayaran yang jelas. Pembayaran pertama akan dilakukan pada 4 Maret 2026, dan pembayaran terakhir untuk masing-masing seri akan dilakukan pada 4 Desember 2028 dan 4 Desember 2030.

Sementara itu, untuk sukuk ijarah, terdapat dua seri pula. Seri A mengandung sisa imbalan ijarah sebesar Rp 200.000.000.000, dengan cicilan Rp 11.000.000.000 per tahun. Seri B memiliki sisa imbalan Rp 400.000.000.000 dengan cicilan tahunan sebesar Rp 23.400.000.000.

Cicilan untuk sukuk ijarah juga diatur untuk dibayarkan setiap triwulan. Pembayaran imbalan ijarah pertama dijadwalkan pada tanggal yang sama dengan pembayaran bunga obligasi.

Pemesanan untuk sukuk ijarah harus dilakukan dalam jumlah minimum yang ditentukan, yakni sebesar Rp 5.000.000. Masa penawaran umum sukuk berlangsung dari 28 November hingga 1 Desember 2025.

Strategi Pendanaan Jangka Panjang Perusahaan Infrastruktur

Pendanaan melalui obligasi dan sukuk ini menunjukkan strategi jangka panjang TBIG untuk memenuhi kebutuhan pendanaan yang semakin meningkat. Perusahaan ini berkomitmen untuk terus mengembangkan infrastruktur telekomunikasi di Indonesia.

Peningkatan infrastruktur sangat penting, terutama di era digital ini, mengingat kebutuhan masyarakat akan konektivitas yang lebih baik. Dengan dana yang dihimpun, TBIG dapat mengembangkan proyek yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Melalui penawaran ini, TBIG tidak hanya menarik minat investor, tetapi juga menunjukkan kepercayaan mereka dalam pertumbuhan sektor telekomunikasi. Pendanaan tersebut dianggap sebagai langkah positif yang akan memperkuat posisi perusahaan di pasar.

Proses Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk Ijarah

Proses penawaran umum untuk obligasi dan sukuk ijarah dilakukan dengan transparansi yang tinggi. Informasi lengkap mengenai produk yang ditawarkan disediakan untuk memudahkan calon investor dalam membuat keputusan.

Pada tanggal efektif yang ditetapkan, peminat obligasi dan sukuk sudah dapat melakukan pemesanan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang berkepentingan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Dalam setiap tahap penawaran, TBIG berkomitmen untuk menyediakan informasi yang diperlukan kepada investor. Dengan demikian, diharapkan penawaran umum dapat berjalan dengan lancar dan memenuhi ekspektasi pasar.

Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Keberhasilan penawaran umum ini sangat bergantung pada penggunaan dana yang efektif. Sebagian besar dana hasil penawaran, sekitar 78,1%, akan digunakan untuk melunasi pokok Obligasi Berkelanjutan VI Tahap IV Seri A.

Sisanya akan digunakan untuk membayar sebagian pokok pinjaman dari pihak bank. Hal ini mencerminkan komitmen TBIG dalam menjaga kesehatan finansial perusahaan di masa depan.

Pemanfaatan dana yang efisien akan memastikan bahwa perusahaan tetap dapat beroperasi dengan baik dan berinvestasi dalam proyek yang menguntungkan. Ini adalah bagian dari strategi perusahaan untuk terus tumbuh dan berkontribusi kepada ekonomi lokal.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, baru-baru ini mengungkapkan bahwa sektor perbankan masih menerapkan suku bunga khusus yang tinggi untuk simpanan besar. Hal ini menyebabkan tingkat suku bunga kredit dan dana pihak ketiga sulit untuk turun, meskipun BI Rate telah diturunkan sebanyak 150 basis poin.

Menurut Perry, suku bunga khusus ini bahkan melampaui rata-rata suku bunga deposito yang ditetapkan pada September 2025, yang tercatat sebesar 4,52%, dengan angka mencapai 5,53%. Total deposito yang menikmati suku bunga khusus ini mencapai Rp 2.549,8 triliun, atau setara dengan 31,1% dari total dana pihak ketiga yang disimpan di perbankan.

“Hal ini juga menjelaskan mengapa suku bunga kredit belum turun,” jelas Perry pada rapat kerja dengan Komite IV DPD RI. Menurutnya, penerapan suku bunga khusus ini berkontribusi terhadap total dana pihak ketiga yang mencapai angka tersebut, dan mempengaruhi pasar kredit secara keseluruhan.

Perincian Suku Bunga Khusus Berbagai Kelompok Depositor

Perry menegaskan bahwa suku bunga khusus yang tinggi itu diberikan untuk berbagai kelompok deposan. Kelompok deposan Pemerintah BUMN menjadi yang tertinggi dengan suku bunga mencapai 5,97%, meskipun angka ini telah turun dari 6,60% pada 2024.

Di samping itu, kelompok industri keuangan non-bank (IKNB) menyusul dengan suku bunga sebesar 5,86%. Sementara itu, individu dan swasta non IKNB berada pada tingkat 5,73% dan 5,39% masing-masing.

Perry juga menyoroti bahwa suku bunga untuk bukan penduduk sebesar 5,22%, sementara untuk pemerintah non BUMN berada di angka 5,19%. Ini menunjukkan variasi yang cukup signifikan di antara kelompok-kelompok deposan ini.

Peran Bank Dalam Menyediakan Suku Bunga Khusus Tinggi

Dari total dana pihak ketiga yang memperoleh suku bunga khusus, sebagian besar diberikan oleh bank umum swasta nasional, mencapai Rp 1.170,3 triliun. Setelahnya, bank BUMN memberikan Rp 1.088,8 triliun, diikuti oleh BPD yang menyuplai Rp 266,4 triliun.

Bank asing yang memiliki kantor cabang di Indonesia menyumbang Rp 24,4 triliun. Angka-angka ini menunjukkan struktur pasar perbankan yang dinamis dan menandakan pentingnya strategi dalam dalam menjaga likuiditas dan suku bunga di masa mendatang.

Perry mengatakan, untuk menciptakan iklim suku bunga yang lebih sehat, perlu ada dorongan dari berbagai sektor dan regulasi yang tepat. Hal ini akan membantu menurunkan suku bunga kredit, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Strategi Menurunkan Suku Bunga Kredit di Sektor Perbankan

Meskipun suku bunga kredit saat ini belum menunjukkan penurunan, Perry percaya bahwa ada langkah yang bisa diambil untuk mengatasi situasi tersebut. Melalui himbauan dan insentif likuiditas, diharapkan bank bisa lebih fleksibel dalam menurunkan suku bunga.

Ini menjadi tantangan tersendiri, karena sistem perbankan harus seimbang dalam menyesuaikan kebijakan suku bunga demi menjaga stabilitas ekonomi. Untuk itu, komunikasi yang jelas antara bank, regulator, dan deposan sangat diperlukan agar semua pihak bisa mendapatkan manfaat yang optimal.

Perry juga mengingatkan pentingnya keberlanjutan dalam mengelola suku bunga, sehingga dapat tercapai kondisi yang lebih stabil dalam perekonomian. Keberlanjutan ini tidak hanya berfokus pada suku bunga jangka pendek tetapi harus mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap sektor riil.

Jakarta saat ini menghadapi dinamika yang menarik di pasar modal. PT. Pelayaran Jaya Hidup Baru Tbk. (PJHB) disiapkan untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, menawarkan sebanyak 480.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp50 per lembar, yang setara dengan 25% dari modal yang ditempatkan dan disetor dalam proses Initial Public Offering (IPO) ini.

Harga yang ditawarkan kepada masyarakat berada dalam kisaran Rp310 hingga Rp330 per saham. Dengan demikian, perusahaan ini dapat mengumpulkan dana maksimal sebesar Rp158.400.000.000 untuk menunjang usahanya.

Selain itu, PJHB juga akan menerbitkan 240.000.000 Waran Seri I yang memberikan peluang bagi pemegang saham baru untuk membeli saham dengan harga yang telah ditentukan. Waran ini menjadi insentif bagi yang berpartisipasi dalam IPO ini.

Detail Penawaran Saham dan Waran yang Diberikan untuk Pemegang Saham

Waran Seri I tersebut akan diberikan gratis kepada setiap pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang dua saham yang ditawarkan berhak mendapatkan satu Waran Seri I yang dapat diubah menjadi satu saham perusahaan pada harga pelaksanaan Rp330.

Waran ini mulai dapat dilaksanakan enam bulan setelah penerbitan, yaitu dari tanggal 4 Mei 2026 hingga 4 November 2026. Potensi hasil dari pelaksanaan Waran Seri I ini diperkirakan mencapai Rp79.200.000.000, yang tentunya akan bermanfaat bagi perusahaan.

Untuk memfasilitasi aksi korporasi ini, PJHB menunjuk PT. Pilarmas Investindo Sekuritas sebagai penjamin dan pelaksana emisi efek. Ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk menjalankan proses IPO dengan transparansi dan efisiensi.

Komitmen Perusahaan dalam Menggunakan Dana IPO untuk Pertumbuhan

Seluruh dana yang diperoleh dari IPO ini, setelah dikurangi dengan biaya emisi, direncanakan untuk belanja modal dalam mendukung pertumbuhan bisnis perusahaan. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan tiga unit armada kapal baru jenis Landing Craft Tank (LCT) yang akan memperkuat lini operasional perseroan.

Selain itu, dana yang diperoleh dari pelaksanaan Waran Seri I juga akan diinvestasikan untuk modal kerja perusahaan. Ini mencakup biaya operasional seperti pengadaan solar untuk bahan bakar kapal serta biaya perawatan kapal yang ada agar tetap dalam kondisi optimal.

Dengan langkah ini, PJHB menunjukkan keseriusannya dalam memperluas jangkauan dan meningkatkan kapabilitas operasionalnya di sektor pelayaran. Perusahaan berharap dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan masyarakat yang berpartisipasi dalam IPO ini.

Jadwal Penting yang Perlu Diketahui dalam Proses IPO

Berikut adalah jadwal penting yang perlu diperhatikan dalam rangkaian proses IPO ini. Masa penawaran awal akan berlangsung dari 22 hingga 27 Oktober 2025, diikuti dengan tanggal efektif pada 29 Oktober 2025 untuk melanjutkan kepada masa penawaran umum yang akan berlangsung dari 30 Oktober hingga 3 November 2025.

Setelah itu, penjatahan akan dilaksanakan pada 3 November 2025, di mana distribusi saham dan Waran Seri I akan dilakukan pada 4 November 2025. Pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada hari yang sama, memastikan bahwa transaksi dapat segera dimulai.

Awal perdagangan Waran Seri I juga direncanakan pada 5 November 2025. Tanggal akhir perdagangan di pasar reguler dan negosiasi diperkirakan akan berlangsung hingga 30 Oktober 2026, sedangkan untuk pasar tunai hingga 3 November 2026, menciptakan peluang bagi para investor untuk berpartisipasi lebih lanjut.

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk meluncurkan insentif baru yang bertujuan untuk menarik kembali dolar yang disimpan di luar negeri. Rencana ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk menyimpan dana dalam bentuk mata uang asing di perbankan lokal, sehingga meningkatkan cadangan devisa negara dan memotivasi kegiatan ekonomi domestik.

Rencana tersebut diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam pertemuan terbatas bersama dengan Presiden. Sampai saat ini, belum ada rincian lebih lanjut dan persiapan matang terkait pelaksanaan dari insentif tersebut, menunggu kepastian dari pihak lain yang terlibat.

Purbaya mengungkapkan ketidakpastian mengenai kehadiran pihak yang bertanggung jawab dalam menghitung berbagai aspek dari rencana ini. Ia menegaskan bahwa perhitungan tersebut perlu dilakukan secara detail sebelum insentif dapat dirilis kepada masyarakat.

Rencana Insentif untuk Mendorong Penyimpanan dalam Negeri

Purbaya menjelaskan bahwa insentif tersebut ditujukan bagi individu yang selama ini menyimpan dana di luar negeri. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat akan lebih tertarik untuk menempatkan dana mereka di perbankan dalam negeri yang lebih aman dan menguntungkan.

Ia juga menekankan bahwa insentif ini bukan merupakan pemaksaan, melainkan berlaku secara pasar. Pendekatan ini bertujuan agar masyarakat dengan sukarela bisa mengalihkan simpanannya ke dalam negeri, berbekal keuntungan yang ditawarkan.

Insentif ini diharapkan juga dapat membantu dalam meningkatkan likuiditas perbankan nasional. Dengan lebih banyak uang masuk ke dalam sistem keuangan, bank-bank lokal diharapkan dapat menawarkan lebih banyak kredit yang diperlukan untuk proyek-proyek pembangunan di tanah air.

Pentingnya Meningkatkan Cadangan Devisa dan Keamanan Ekonomi

Setiap bulannya, banyak masyarakat yang mengirim uang ke luar negeri, terutama ke negara-negara di kawasan. Situasi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam mengelola cadangan devisa dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Dari perspektif perekonomian, cadangan devisa yang lebih besar dapat meningkatkan ketahanan ekonomi. Dengan insentif ini, diharapkan terjadi perbaikan dalam rasio pinjaman dan simpanan, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Lebih lanjut, Purbaya menyatakan bahwa proyek-proyek hilirisasi yang membutuhkan pembiayaan dalam bentuk dolar bisa lebih mudah dijalankan. Dengan adanya dana yang cukup dan penawaran bunga yang kompetitif, perbankan lokal akan diuntungkan dan dalam jangka panjang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan nasional.

Harapan untuk Kebijakan Ekonomi yang Strategis dan Tepat Sasaran

Purbaya optimis bahwa rencana insentif ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Ia berharap dalam waktu satu bulan ke depan, detail implementasi dapat dikembangkan dan diumumkan kepada publik secara resmi.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan minat masyarakat untuk menyimpan uang di dalam negeri akan meningkat. Pembangunan fasilitas yang mumpuni dan program-program yang menarik juga menjadi bagian dari strategi untuk menarik perhatian para deposan.

Selain itu, kepastian mengenai implementasi insentif ini sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi di kalangan masyarakat. Peluang ini bisa menjadi langkah awal menuju pengelolaan ekonomi yang lebih baik dan lebih terstruktur ke depannya.

PT Bank Mega Syariah menunjukkan dedikasinya dalam mendukung pengembangan wakaf produktif serta keuangan syariah di Indonesia. Dengan berpartisipasi sebagai mitra distribusi dalam program Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) seri SWR006, bank ini menargetkan penjualan mencapai Rp15 miliar, mengedepankan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana yang berhasil dihimpun nantinya akan dialokasikan untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berupa sukuk. Keuntungan dari investasi ini akan digunakan untuk berbagai program sosial, seperti pembangunan kios, klinik kesehatan, dan sentra kuliner di sekitar masjid, serta pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Dalam kolaborasinya dengan Badan Wakaf Indonesia (BWI), Bank Mega Syariah memberikan kemudahan bagi nasabah untuk berwakaf secara digital melalui aplikasi M-Syariah. Nasabah dapat memilih nazir dan jenis wakaf yang diinginkan, serta menerima sertifikat resmi bagi setiap transaksi yang dilakukan.

Program investasi ini menawarkan imbal hasil yang kompetitif, yaitu 5,70% floating selama dua tahun, dengan pembayaran dilakukan setiap bulan. Nasabah dapat melakukan pemesanan hingga 15 Oktober 2025, dengan nilai minimal sebesar Rp1 juta, baik melalui microsite resmi maupun kantor cabang bank.

Digital Business Group Head Bank Mega Syariah, Sigit Suryawan, menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan salah satu cara untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam wakaf produktif. Dengan memanfaatkan tim marketing, bank ini berharap dapat menarik lebih banyak nasabah untuk bergabung dalam program SWR006 ini.

Dampak Kemanusiaan dari Cash Waqf Linked Sukuk

Proyek SWR006 bukan hanya untuk mendapatkan imbal hasil finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat. Hal ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berwakaf dan mendukung pengembangan komunitas secara keseluruhan.

Bank Mega Syariah melihat potensi besar dalam partisipasi masyarakat, mirip dengan tren positif yang terlihat pada penerbitan sukuk sebelumnya. Sasaran mereka adalah untuk mempermudah proses wakaf dan menjadikan investasi ini sebagai pilihan yang menarik bagi nasabah.

Sejak pertama kali terlibat dalam CWLS pada tahun 2021, tren pemesanan mengalami peningkatan yang signifikan. Nilai pemesanan dari seri-seri sebelumnya terus mengalami pertumbuhan, menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap produk ini.

Misalnya, nilai pemesanan SWR002 tercatat sebesar Rp8,49 miliar, sementara SWR005 pada tahun 2024 mencapai Rp104,27 miliar. Angka-angka ini mencerminkan keberhasilan dan penerimaan baik dari masyarakat terhadap program yang digagas.

Potensi Wakaf Uang di Indonesia dan Penuh Tantangan

Secara nasional, potensi wakaf uang di Indonesia diperkirakan sangat besar, mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun, realisasi penghimpunan wakaf uang yang sebenarnya masih tergolong rendah, dengan data menunjukkan bahwa nilai wakaf uang hingga tahun 2024 hanya sekitar Rp2,9 triliun.

Pemerintah dan lembaga terkait perlu lebih gencar dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf. Dengan adanya krempulan dana ini, berbagai program sosial yang berkatelitas dapat terwujud dan membawa dampak positif bagi masyarakat.

Bank Mega Syariah berkontribusi pada kedua aspek tersebut, tidak hanya dalam penghimpunan dana, tetapi juga dalam menjadikan wakaf sebagai bagian dari ekosistem keuangan syariah yang lebih besar. Keterlibatan mereka sebagai mitra distribusi CWLS adalah langkah proaktif untuk menjembatani masyarakat dengan peluang investasi berkelanjutan.

Bagi nasabah, berwakaf kini bukan hanya menyumbangkan dana, tetapi juga berinvestasi untuk masa depan, dengan imbal hasil yang berlandaskan syariah. Harapannya adalah untuk memperluas jangkauan wakaf dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya hal ini dalam pembangunan masyarakat.

Perkembangan Kinerja Bank Mega Syariah dalam Bisnis

Partisipasi dalam penjualan CWLS bukan hanya memberikan dampak sosial, tetapi juga meningkatkan kinerja bisnis Bank Mega Syariah. Pada kuartal II tahun 2025, fee-based income (FBI) bank ini meningkat enam persen menjadi lebih dari Rp21 miliar, yang menunjukkan pertumbuhan yang positif dalam pendapatan non-bunga.

Total dana pihak ketiga bank ini mengalami peningkatan 0,7% menjadi lebih dari Rp11 triliun, mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap bank. Dalam hal total aset, bank ini tumbuh 8,8%, mencapai lebih dari Rp17,39 triliun, menunjukkan bahwa langkah yang diambil membawa hasil yang memuaskan.

Selain itu, penyaluran pembiayaan juga meningkat tajam hingga 18,7% menjadi Rp9,21 triliun. Ini menunjukkan komitmen Bank Mega Syariah untuk terus tumbuh dan berkembang sambil memberi kontribusi positif kepada masyarakat.

Ke depannya, Bank Mega Syariah berencana untuk terus mendorong inovasi produk serta memperluas jangkauannya. Dengan mengedepankan prinsip syariah dan sosial, diharapkan dapat menciptakan dampak yang lebih luas di masyarakat serta mendukung pengembangan keuangan syariah di Indonesia.